家人们宁波期货配资，最近大盘这碗水端得稳不稳？沪指在3600点玩心跳，创业板更是跌得鼻青脸肿——科创50单周砸穿1.39%！但帮主今儿拍胸脯说：指数越怂，真龙越猛！二十年财经老炮儿带你们扒开迷雾，专挖下周能扛旗冲锋的三路尖刀兵！

一、军工：订单爆仓的“冷灶热菜”

别看大盘蔫头耷脑，军工板块上周直接炸场子！北方长龙20cm冲天炮，长城军工三连板封神，背后藏着三重火苗：

• 订单泄洪口开了：航天电子车间三班倒赶工，军用无人机订单排到明年二季度！为啥？八一刚过，阅兵+军贸双料催化，巴基斯坦直-10ME直升机只是开胃菜，中东土豪的支票本还捂在兜里呢；

• 商业航天撕口子：火箭发射报价砍半，卫星批产速度翻倍——军工早不是“土大炮”买卖，低轨卫星、太空物流才是新粮仓！

• 业绩拐点暗火燃：机构密报显示，军工半年报要洗刷“增收不增利”的冤名！材料成本降15%，规模效应拉满，这哪是炒题材？分明是戴维斯双击前夜！

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帮主扒料：

盯紧两条暗线——

✓ 军贸外汇收割机：北方导航（导弹制导）、中船防务（舰船出口），吃尽地缘冲突溢价；

✓ 民参军黑马：光启技术（超材料雷达罩），闷声接单军工大厂，估值还趴在地板！

二、机器人：国产关节硬刚日本“卡脖子”

世界机器人大会正撕掉遮羞布！人形机器人的膝盖肘子全被日本减速器卡死，但中大力德的精密减速器良率突破92%，直接叫板哈默纳科！三条血路杀出重围：

• 技术绞杀战：绿的谐波用谐波减速器撕开10%国产替代缺口，日本供应商连夜降价30%！这哪是技术突破？分明是定价权争夺战；

• 材料核弹头：特斯拉Optimus的钕铁硼磁材，30%来自宁波韵升！稀土出口管制下，高端磁材价格飙涨50%，手握矿源的才是爷；

• 轻量级革命：中欣氟材的PEEK材料比钢轻70%，扛150℃高温，宇树机器狗狂奔两小时不散热——轻量化才是人形机器人的命门！

帮主点炮：

别瞎追概念！真龙头看三样：

✓ 关节电机血统证：智微智能（华为昇腾合作商）；

✓ 材料专利护城河：中科三环（钕铁硼专利墙）；

✓ 成本屠夫：拓普集团（压铸一体化降本40%）！

三、半导体：关税大棒下的“炸碉堡”奇兵

特朗普对华芯片加税100%？中芯国际反而乐了！14nm产线24小时连轴转，产能利用率冲到102%——美国越封，国产替代越疯！三条突围路线图：

• 设备攻坚连：北方华创刻蚀机杀进长江存储，政策订单塞满抽屉，主力资金连续19天加仓！老美制裁名单？那是光荣榜；

• 产能深水炸弹：中芯国际北京新厂折旧压垮利润？但N+2工艺验证通过率超90%，华为Mate 70芯片已流片！港股估值才1.3倍PB，这哪是芯片股？分明是战备物资股；

• 算力游击战：英伟达断供A800？寒武纪思元590训练性能反超！液冷服务器订单排到Q4，英维克工厂三班倒，工人加班费翻倍——国产算力正在农村包围城市！

帮主暴论：

半导体别傻捂！只盯三类狠角儿：

✓ 设备敢死队：中微公司（刻蚀机市占率破23%）；

✓ 耗材硬骨头：沪硅产业（12英寸硅片良率追平信越）；

✓ 黑料刺客：彤程新材（光刻胶突破KrF量产）！

🎯 散户作战手册：镰刀丛里抢肉三招

1. 军工：要短狠不要长情

✓ 事件驱动：八一阅兵彩排曝光日（8月15日前），闭眼冲航天彩虹（无人机）、海格通信（卫星导航）；

✓ 业绩验证：中报披露炸出真龙！航发动力毛利率超30%？加仓！

2. 机器人：卡位核心关节

✓ 减速器三雄：绿的谐波、中大力德、双环传动，谁签特斯拉Optimus二供协议？谁翻倍；

✓ 材料替代红利：日本限制PEEK出口？中研股份产能扩到8000吨，股价每跌5%补一枪！

3. 半导体：专打制裁靶心

✓ 设备突围信号：美商务部更新实体清单当日，北方华创、拓荆科技必异动；

✓ 算力自主节点：华为昇腾九章大模型发布日（传8月下旬），寒武纪、海光信息闭眼跟！

⚠️ 帮主压箱底警告

当下行情是 “指数装睡，板块起义”！

记住三条铁律：

1. 军工炒事件不炒财报：阅兵结束当天，管住手别接飞刀；

2. 机器人看产能不看PPT：月产量破千台的人形机器人公司（如优必选）才配叫龙头；

3. 半导体赌国运不赌财报：中芯国际利润再惨，14nm量产就是战略胜利！

现在，立刻翻持仓：

没军工资质的机器人股，砍！

没实锤订单的半导体票，扔！

卡住国产替代咽喉的，死捂！

（紧跟帮主，政策刀尖上也能虎口夺食！评论区吼吼：你最想押注哪条战线？）

提示宁波期货配资，所有个股仅是个人复盘，仅供参考，不荐股。

发布于：山东省
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